预制菜行业刚起步,竞争格局极其分散,按照加工程度、生熟程度、储存条件、使用方式、针对市场以及不同菜系/ 菜品可衍生出众多细分品类。通常按照食用方式,预制菜产品可细分为4类,根据加工程度的不同可分为即食、即热、即烹、即配。
即食食品开封可直接食用;即配食品则需要自行配菜、调味、烹饪,是四类中操作环节多的预制菜。
不同品类是预制菜,有不同类型的参与者提供,主要参与者可分为五种类型,不同类型的参与者有各自的优劣势,也有不同的商业模式和渠道模式。
专业预制菜企业(味知香、蒸烩煮、聪厨、好得睐、绿进、信良记等)
专业预制菜企业通常在擅长的渠道深耕了多年,聚 焦 1-2 个菜系,推出特色菜品,主打爆款,比如味知香的牛仔骨、 信良记的小龙虾 、聪厨的梅菜扣肉活;同时,这类企业对渠道特定客户的诉求更为了解,产品打造上更贴近客户需求,比如绿进精耕酒店菜、蒸烩煮主攻料理包,主要是满足中小企业B端客户为主。专业预制菜企业通常在区域的度高,积累了一定的渠道优势。
农牧水产类企业(圣农发展、国联水产、龙大美食、泰森、得利斯、新希望、双汇发展、春雪食品等)
农牧水产企业拥有上游原材料优势以及成本优势,且深加工产品通常盈利水平高于原粗加工产品,纵向延伸有助于平滑收入周期波动、 提升盈利 能力。这类企业逐步沿原有供应链向下游延伸作为企业增长的新机会窗口,且对于原材料的特性更了解,生产调理制品以及料理包类产品研发能力较强,自有农产品加工为主, 目前布局多为调理肉制品( 主要为半成品, 如小酥肉、肉排 、肉柳 、香肠等) 。同时,有许多以出口起家的企业对于品控的把关较严格,有工业化生产基础。
传统速冻食品企业(安井食品、三全食品、千味央厨、惠发食品等)
传统速冻食品企业通常以流通市场、KA 商超起家,在行业内拥有了一定品牌度。广义而言,速冻面米、丸子等亦属于预制菜范畴,速冻食品原料与预制菜肴相近 (尤其是肉类产品),与传统速冻业务一道的规模化采购能更好节约原料成本。这类企业基本以标准化产品为主,产品延伸速冻菜肴,产品打造路径清晰,多家生产基地具备规模化优势,渠道分销能力强。同时主营产品速冻食品对冷链物流要求也很高,因此其冷链物流能力也强于其他类型企业。
餐饮企业(西贝、广州酒家、松鹤楼、海底捞,眉州东坡、同庆楼、全聚德、真功夫等)
餐饮企业可以充分发挥线下门店品牌优势,产品上重点为自家招牌菜或者在家难做的硬菜,以门店菜的还原度好为目标,通过餐饮品牌背书和门店渠道优势,补充收入。通过自有的中央厨房、食品加工基地和部分外协代工生产,满足门店统一自用和消费者订购。
新零售企业(盒马工坊,叮咚买菜、永辉超市等)
新零售企业的主要消费人群与预制菜 C 端消费者重合度高, 积淀的消费大数据更有利于洞察消费者喜好,聚焦家庭便捷美味需求进行销售,产品主要依靠整合供应商资源,亦有开始布局自建产能,主要优势为门店/平台渠道。其铺设的前置仓等也为预制菜打下了较好的物流基础,产品丰富度高。
数据显示,预制菜行业在餐饮第三方供应链( B 端)降本增效以及 C 端代际消费习惯变革的推动下,有望迎来快速发展,目前行业仍处于导入期,预计未来 5 年预制菜行业 CAGR 为 15,至 2026 年规 模超 4000 亿元,其中 B 端预制菜规模超 3000 亿元,C 端预制菜规模超 1000 亿元。预制菜作为速冻食品的一个新品类,会经过如下的发展周期。
来源:预制菜100人